Version 2026.11 (2026.11.001)

Adressen

Adressfenster

• Die Briefanrede im Adressfenster 1 kann bei Adressen auf SQL Server nun bis zu 128 Zeichen umfassen. Dadurch werden auch längere Briefanreden – etwa bei der Anrede „Eheleute“ mit langen Nachnamen – vollständig gespeichert und im Schriftverkehr ausgegeben.

Telefonassistent

• Die Aktualisierung der bekannten Telefonnummern für den Telefonassistenten erfolgt nun noch zuverlässiger. Wird im Adressfenster eine Telefonnummer geändert und gespeichert, wird die Datenbasis der bekannten Anrufer auch in erweiterten Konstellationen stabil aktualisiert. Dadurch erkennt und zeigt der Telefonassistent bekannte Anrufer weiterhin verlässlich an.

Akten

Akte ändern

• In „Akte ändern“ bleiben die eingelesenen Stammdaten und Aktenbeteiligten nun zuverlässig erhalten. Auch wenn nach der Eingabe der Aktennummer zunächst mit der Maus neben das Eingabefeld geklickt und die Akte erst danach mit Enter bestätigt wird, wird die Akte vollständig eingelesen und bleibt einheitlich angezeigt. Das unterstützt einen reibungslosen Arbeitsablauf beim Ändern einer Akte.
• Beim Aufruf von „Akte ändern“ über die Tastenkombination AltGr+Ü steht die Minimieren-Schaltfläche nun auch nach dem Speichern durchgängig zur Verfügung. Das Fenster lässt sich damit vor und nach dem Speichern jederzeit minimieren und anschließend wieder in gewohnter Weise herstellen, was einen reibungslosen Arbeitsablauf bei der Bearbeitung mehrerer Akten unterstützt.

Aktenkonto I

• Im Aktenkonto wurde die Rechteprüfung für die OP-Liste erweitert. Benutzer ohne Berechtigung für „Offene Posten“ können die OP-Liste dort nicht mehr öffnen; auch verlinkte Rechnungsnummern ermöglichen keinen unberechtigten Zugriff mehr.

E-Workflow

beA

• Es konnte vorkommen, dass abgerufene beA-Nachrichten im Posteingang fälschlich als 'persönlich/vertraulich' gekennzeichnet wurden. Dieses Verhalten wurde behoben.
• Beim Versand von beA-Nachrichten mit XJustiz-Strukturdatensatz (z. B. ZV-PfÜB) wurde ein Fehler behoben, der auftreten konnte, wenn die Nachricht mit einer Mitarbeiterkarte oder einem Mitarbeiterzertifikat statt mit dem Sicherungsmittel des Postfachinhabers versendet wurde.
• Der beA-Abruf wurde für den Betrieb auf Terminalservern mit mehreren Windows-Benutzern sowie Installationen, bei denen Datenverzeichnis und Windows-Benutzerprofile auf demselben Laufwerk liegen, optimiert.

E-Akte 1

• In der E-Akte steht die Funktion „PDF durchsuchbar machen“ im Kontextmenü eines PDF-Dokuments zur Verfügung – sowohl in der Tabellenansicht als auch in der Explorerbaumansicht. Für ein geeignetes, noch nicht durchsuchbares PDF lässt sich die Verarbeitung direkt aus dem Kontextmenü starten; nach Abschluss ist das Dokument durchsuchbar. Die Funktion wird passend zur hinterlegten OCR-Einstellung angeboten.
• Das Exportieren einzelner Dokumente aus dem Tabellenbereich der E-Akte 1 per Drag & Drop steht zur Verfügung. Ein einzelnes Dokument lässt sich direkt aus der Tabelle auf den Windows-Desktop, in einen Windows-Explorer-Ordner oder in unterstützte Anwendungen wie Outlook ziehen. Der Drag-&-Drop-Export mehrerer Dokumente sowie die Mehrfachauswahl werden weiterhin vollständig unterstützt und beeinträchtigen sich nicht gegenseitig.
• In der E-Akte wird beim Arbeiten mit Haupt- und Anlagendokumenten eindeutig zwischen dem bewussten Anhaken einer Checkbox und dem Markieren eines Dokuments über das Kontextmenü unterschieden. Wird ein Hauptdokument über das Kontextmenü markiert, bezieht sich die Auswahl gezielt nur auf dieses Dokument; die zugehörigen Anlagen bleiben dabei unberührt. Das bewusste Anhaken der Checkbox eines Hauptdokuments wählt weiterhin auch seine Anlagen gemeinsam an beziehungsweise ab, und eine bereits gesetzte Auswahl bleibt beim Öffnen des Kontextmenüs vollständig erhalten. Das gilt sowohl in der Checkboxansicht (Explorerbaum) als auch in der Tabellenansicht und unterstützt ein gezieltes, nachvollziehbares Arbeiten mit Dokumenten und Anlagen.

E-Akte 2

• In der E-Akte 2 unterscheidet die Annotationsverarbeitung zwischen systemseitigen Stempeln – wie dem RA-MICRO-Eingangsstempel – und selbst aufgebrachten Annotationen. Beim Aktualisieren einer Akte über den Aktualisierungsbutton oder per F5 sowie beim Wechsel des Dokuments oder des Fokus bleiben der Eingangsstempel und vorhandene Annotationen durchgängig erhalten und werden korrekt angezeigt. Eine Sicherheitsabfrage zum Entfernen von Annotationen erscheint gezielt nur dann, wenn aktiv eine Annotation entfernt wird.
• Beim Drag & Drop von Dokumenten aus der E-Akte 2 wird nun die zum tatsächlichen Dateityp passende Dateiendung automatisch gesetzt. Insbesondere als DOCX gespeicherte Druckdateien werden am Zielort zuverlässig mit der Endung .docx abgelegt, sodass Windows den Dateityp unmittelbar erkennt und die Datei ohne manuelle Ergänzung geöffnet und weiterverwendet werden kann. Beim Ziehen in externe Anwendungen wie den Windows-Explorer, Outlook, Microsoft Teams oder das KI-Widget wird die tatsächliche Datei als Anlage übergeben; auch mehrere Dokumente unterschiedlicher Formate lassen sich gemeinsam vollständig und mit der jeweils korrekten Dateiendung übertragen.

FIBU

Fibu I

• In der Einnahmen-Überschuss-Rechnung werden Vollabgänge von Inventar nun vollständig in die Anlage AV EÜR übernommen. Der nach der Abschreibung verbleibende Buchwert wird dabei zuverlässig als Abgang ausgewiesen und der Endbuchwert vollständig berücksichtigt. Vollabgänge im Anschaffungsjahr sowie in den Folgejahren werden einheitlich verarbeitet, sodass die Werte der Anlage AV EÜR durchgängig mit der AfA-Liste des jeweiligen Kalenderjahres übereinstimmen und eine nachvollziehbare Übersicht bieten.
• Im Werteverlauf eines Inventars in der AfA-Liste werden Zugänge und Abgänge nun immer als einzelne Bewegungszeilen getrennt ausgewiesen – unabhängig davon, ob sie im selben oder in unterschiedlichen Wirtschaftsjahren erfasst wurden. Ein Zugang von 10.000,00 € und ein Abgang von -9.500,00 € erscheinen damit als zwei nachvollziehbare Bewegungen und nicht mehr als zusammengefasster Wert. Das verbessert die Nachvollziehbarkeit des Werteverlaufs, während Abschreibung, Buchwert und die zugrunde liegenden Buchungsdaten unverändert bleiben.
• In der Buchenmaske 1 der Fibu I wird der Buchungsvorgang nach dem Speichern über „Zielsaldo erreicht“ nun vollständig abgeschlossen und der Zustand der zuvor erfassten Buchung zuverlässig zurückgesetzt. Bei einer anschließenden Buchung enthält das Aufteilungsfenster dadurch ausschließlich die Daten der aktuell ausgewählten Akte, sodass die Folgebuchung unmittelbar und ohne Verlassen des Buchungskreises fortgesetzt und gespeichert werden kann. Das gilt auch dann, wenn zuvor eine Auslagenbuchung ohne Aufteilungsfenster erfolgt ist. Buchungen ohne Vorgabe eines neuen Saldos sowie das bewährte Verhalten, dass bei einer Auslagenbuchung auf eine Akte ohne Gebühren-/FG-Bestand kein Aufteilungsfenster geöffnet wird, bleiben unverändert erhalten.
• Die für den Kontoimport verwendete DDBAC-Schnittstelle wurde auf die Version 5.11.24 aktualisiert.
• Im Journal lassen sich Sachkontobuchungen auch bei gesetztem Betragsfilter wieder korrekt über den Stornoassistenten stornieren. Eine unzutreffende Hinweismeldung zu Bestandskonten mit MwSt.-Buchung wird dabei nicht mehr angezeigt.

Kanzleistatus

• Die Bedienhinweise in der Kachelsteuerung werden nun durchgängig in deutscher Sprache angezeigt. Beim Überfahren der Schaltflächen erscheinen die Hinweise „Maximieren“, „Minimieren“ und „Schließen“, sodass die Kachelbedienung einheitlich deutschsprachig dargestellt wird. Die Funktionen zum Vergrößern, Zurücksetzen und Schließen einer Kachel bleiben unverändert erhalten.
• Die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Monats und des Vormonats werden im Tortendiagramm nun unabhängig vom Größenverhältnis durchgängig mit ihren fachlichen Bezeichnungen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ ausgewiesen. Auch ein sehr kleiner Anteil bleibt eindeutig seiner Kategorie zugeordnet, sodass die Übersicht über Einnahmen und Ausgaben jederzeit klar und einheitlich bleibt. Die ausgewiesenen Beträge bleiben dabei unverändert.

E-Eingangsrechnungen

• Die Verarbeitung elektronischer Eingangsrechnungen in Fibu I wurde optimiert. Wird der Dateiauswahldialog über „Abbrechen“ oder das Schließkreuz beendet, bleibt der Rechnungsbetrachter nun geschlossen; ohne Auswahl startet keine weitere Anzeige. Nach dem erfolgreichen Erfassen werden verarbeitete Rechnungen nun zuverlässig aus dem Eingangsordner entfernt – auch dann, wenn eine Rechnung noch in Adobe Acrobat Reader geöffnet ist oder mehrere Rechnungen gemeinsam verarbeitet werden. Eine bereits erfasste Rechnung verbleibt dadurch nicht mehr im Eingangsordner und wird beim nächsten Öffnen der Maske „Elektronische Eingangsrechnungen“ nicht erneut zur Verarbeitung vorgeschlagen. Lässt sich eine Datei ausnahmsweise nicht sofort entfernen, erhalten Sie einen verständlichen Hinweis mit dem Namen der betroffenen Datei; die Bereinigung erfolgt dann automatisch beim nächsten Aufruf.
• Beim Übergeben und Speichern von Eingangsrechnungen in Dispodateien wird die nächste fortlaufende Datensatznummer nun zuverlässig anhand des tatsächlichen Dateibestands ermittelt. Ein neuer Eintrag wird dadurch immer an der nächsten freien Position gespeichert, sodass bereits vorhandene Datensätze – auch zurückgestellte und monatliche Einträge – vollständig erhalten bleiben. Die beim Speichern angezeigte Nummer entspricht dabei zuverlässig der tatsächlich verwendeten Position. Die Speicherung erfolgt in Hauptpool und Datenpool gleichermaßen verlässlich.

Buchen 2

• Beim Buchen wird der eingegebene USt.-Satz bei Buchungen auf Erlöskonten nun mit dem im Kontenplan hinterlegten USt.-Satz abgeglichen. Weicht der Satz ab, erscheint ein übersichtlicher Hinweis auf den hinterlegten Satz, und die Buchung kann weiterhin wie gewohnt fortgesetzt werden. Bleibt das Feld „USt.-Satz“ leer, werden Sie nun gezielt zur Eingabe aufgefordert, sodass jede Buchung einen eindeutigen USt.-Satz erhält. Frei gewählte USt.-Sätze bleiben dabei möglich, sodass Sie auch auf künftige Änderungen der Umsatzsteuersätze flexibel reagieren können.
• In der Aktenkontoanzeige der Buchenmaske 2 wird der Zugriff auf die Offene-Posten-Liste nun vollständig anhand der vergebenen Berechtigungen gesteuert. Rechnungsnummern, Buchungstexte und Beträge bleiben weiterhin übersichtlich sichtbar; der Einstieg in die Offene-Posten-Liste über eine verlinkte RA-Rechnung steht gezielt den berechtigten Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung. Berücksichtigt werden dabei sowohl das allgemeine Recht für „Offene Posten“ als auch das im jeweils aktuellen Datenpool geltende Anzeigerecht, sodass nach einem Datenpoolwechsel unmittelbar die passenden Rechte gelten. Das erhöht die Sicherheit beim Zugriff auf sensible Finanzdaten und unterstützt eine konsistente Rechtevergabe. Für berechtigte Benutzerinnen und Benutzer stehen die gewohnten Verknüpfungen zur Offene-Posten-Liste unverändert zur Verfügung.
• Beim Buchen eines Zahlungseingangs in Buchen 2 wird ein offener Posten nun auch dann vollständig ausgeglichen, wenn die Rechnung bereits einen manuell erfassten Auslagenbetrag enthält und dieser zusätzlich über die Kostensollstellung (AltGr+Y) im Aktenkonto geführt wird. Bei vollständigem Zahlungseingang sind nach der Buchung sowohl das Aktenkonto als auch der offene Posten vollständig ausgeglichen, sodass kein Restbetrag in Höhe der Auslagen offen bleibt. Die direkte Auswahl und die geöffnete OP-Auswahl führen dabei einheitlich zum gleichen Ergebnis; bewährte Abläufe bei separat im Aktenkonto gebuchten Auslagen sowie bei Teilzahlungen bleiben unverändert erhalten.

UVZ -Sammelabrechnung

• Der Buchungstext „Sammelabrechnung UVZ-Nr. …“ wird nun eindeutig der jeweils aktuell verarbeiteten UVZ-/UR-Nummer zugeordnet, auch wenn mehrere Buchungen unmittelbar nacheinander in den Buchungsstapel übernommen werden. Ein bewusstes Warten zwischen den einzelnen Übernahmen ist nicht mehr erforderlich, was besonders bei umfangreichen Sammelabrechnungen eine schnellere und zügigere Bearbeitung unterstützt. Die automatische Vorgabe der Buchungsart Auslagen bleibt dabei erhalten.
• Es werden nun alle zugehörigen Buchungen gemeinsam in einem Schritt in den Buchungsstapel übergeben. Der Ablauf entspricht damit dem bewährten Verhalten der ZH-Sammelabrechnung und sorgt für einen einheitlichen und zügigeren Arbeitsablauf. Nach dem Auslösen der Übergabe stehen alle zur Sammelabrechnung gehörenden Buchungen vollständig im Stapel bereit und können dort wie gewohnt geprüft und weiterverarbeitet werden. Eine Übergabe in mehreren Teilschritten ist nicht mehr erforderlich; die Buchungsart Auslagen bleibt automatisch vorgegeben.
• Eine in den Buchungsstapel übernommene UVZ-Sammelabrechnung kann in Buchen 2 nun als zusammengehörender Vorgang erneut geöffnet und ihre Aufteilung gemeinsam bearbeitet werden. Alle zu einer Sammelabrechnung gehörenden Stapelbuchungen werden dabei anhand einer eindeutigen Zuordnung gemeinsam geladen, sodass die Verteilung der Beträge in einem Schritt angepasst werden kann. Das ursprüngliche Notariat wird wieder angezeigt und bleibt unverändert erhalten; bestehende Urkundennummern können abgewählt und mit geänderten Einzelbeträgen versehen sowie weitere Urkundennummern ergänzt werden. Der bisherige Gesamtbetrag der Sammelabrechnung wird unverändert vorgeschlagen und kann bei Bedarf angepasst werden. Eine geänderte Aufteilung wird übernommen, sobald die Summe der Einzelbuchungen dem Gesamtbetrag entspricht; andernfalls erhalten Sie einen verständlichen Hinweis. Änderungen wirken sich gezielt nur auf die jeweils bearbeitete UVZ-Sammelabrechnung aus, während andere Sammelabrechnungen und sonstige Buchungen im Stapel unverändert und in ihrer Reihenfolge erhalten bleiben.

FIBU II

• Beim Verbuchen eines Zahlungseingangs zu einer Rechnung steht die Option Auslagenvorauszahlung nun auch dann zur Verfügung, wenn im Aktenkonto noch kein Auslagen-Soll vorhanden ist. Besteht eine positive Differenz zwischen Rechnungsbetrag und Zahlungseingang – etwa 4,50 € bei einer GNotK-Rechnung mit händisch ergänzten Auslagen –, kann diese Differenz nun im selben Buchungsvorgang gezielt als Fremdgeld-Guthaben, als Differenz oder als Auslagen (Ausgleich über das Auslagenkonto oder Vorauszahlung über das Auslagenvorauszahlungskonto) gebucht werden. Der Zahlungseingang lässt sich damit in einem Schritt vollständig und übersichtlich verbuchen. Das bisherige Vorgehen bei bereits vorhandenem Auslagen-Soll bleibt unverändert erhalten.
• Fibu II i. V. m. Gebühren, bei Vorschussrechnungen mit mehreren Teilzahlungen wird der Betrag für eine Korrekturrechnung nun vollständig und korrekt ermittelt. Der vorgeschlagene Korrektur- bzw. Stornobetrag berücksichtigt die ursprüngli-che Vorschussrechnung vollständig und ist nicht mehr von der Anzahl oder Hö-he der Teilzahlungen abhängig.
• Die für den Kontoimport verwendete DDBAC-Schnittstelle wurde auf die Version 5.11.24 aktualisiert.

Eingangsrechnungen

• Beim Übernehmen einer E-Gutschrift ohne übermitteltes Fälligkeitsdatum wird nun automatisch das Rechnungsdatum als Fälligkeitsdatum vorgeschlagen. Der Vorschlag kann jederzeit manuell angepasst werden, und ein in der E-Gutschrift enthaltenes Fälligkeitsdatum wird unverändert übernommen. Das sorgt für einen zügigeren Buchungsablauf ohne zusätzliche manuelle Eingabe.
• Bei der Übergabe fälliger Eingangsrechnungen an die Zahlungen wird ein hinterlegtes Skonto nun vollständig berücksichtigt: In der Zahlungsdatei wird der um das Skonto verminderte tatsächliche Zahlbetrag ausgegeben, und bei Teilzahlungen bildet der noch offene Betrag die Grundlage der Skontoberechnung. Der Ausgleich der Offenen Posten über die Umbuchungsfunktion erfolgt dabei einheitlich und nachvollziehbar, mit sauberer Aufteilung in Skonto-Brutto, Skonto-Netto und enthaltene Umsatzsteuer. Ohne hinterlegtes Skonto wird weiterhin der vollständige Rechnungsbetrag übernommen.
• Beim Erfassen von E-Eingangsrechnungen werden Gutschriften nun zuverlässig erkannt und ohne Überweisungsbetrag übernommen. Für eine als Gutschrift erkannte E-Rechnung wird kein Zahlbetrag mehr angezeigt oder gespeichert, sodass weder eine Überweisung noch ein Lastschrifteinzug vorbereitet wird; ein zuvor angezeigter Betrag wird dabei vollständig entfernt. Der Buchungsbetrag der Gutschrift bleibt vollständig erhalten, und die Buchung lässt sich wie gewohnt abschließen. Normale E-Eingangsrechnungen werden weiterhin unverändert mit dem vorgesehenen Überweisungsbetrag übernommen.
• Wird eine bereits erfasste E-Rechnung aus dem Buchungsstapel erneut zur Bearbeitung geöffnet, werden die im strukturierten Datensatz enthaltenen feststehenden Rechnungskomponenten nun analog zur Erfassung eingelesen und nicht änderbar dargestellt. Angaben wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Betrag stehen damit auch bei der erneuten Bearbeitung vollständig und einheitlich zur Verfügung; eine zuvor erfasste Bemerkung sowie ein ergänztes Fälligkeitsdatum bleiben erhalten. Die E-Rechnung wird dabei auch dann zuverlässig berücksichtigt, wenn ihr weitere Anhänge vorangestellt sind.

Anlagenbuchhaltung

• In der Anlagenbuchhaltung werden in der Abschreibungsliste beim Direktdruck nun dieselben Spalten und Werte wie in der Bildschirm- und HTML-Ansicht ausgegeben. Die zusätzliche Spalte „Abgang RBW“ wird im Direktdruck nun vollständig berücksichtigt, sodass alle Werte den vorgesehenen Spalten eindeutig zugeordnet sind.
• Für ein Inventar kann künftig nur noch ein Vollabgang erfasst werden. Ist bereits ein Vollabgang vorhanden, wird die Erfassung eines weiteren Vollab-gangs unabhängig vom Buchungsjahr verhindert.
• Nicht abnutzbare Anlagegüter und Finanzanlagen können nun auch ohne hinterlegte Abschreibungsart gespeichert werden.
• Die Anlagenbuchhaltung der FiBu II wurde an das steuerliche Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland angepasst und unterstützt nun die dort vorgesehenen Abschreibungsmethoden für den Anschaffungszeitraum vom 01.07.2025 bis 31.12.2027. Für bewegliche Wirtschaftsgüter steht in diesem Zeitraum wieder die degressive Abschreibung zur Verfügung: Im Anschaffungsjahr wird das 3,0-fache des linearen Satzes – höchstens 30 % – angeboten und in den Folgejahren vom jeweiligen Restbuchwert fortgeführt. Zusätzlich steht die neue Methode „Abschreibung E-Fahrzeug“ nach § 7 Abs. 2a EStG bereit, die automatisch mit den gesetzlich vorgesehenen Sätzen (75 %, 10 %, 5 %, 5 %, 3 %, 2 % der Anschaffungskosten) über sechs Jahre abschreibt. Ob tatsächlich ein Elektrofahrzeug vorliegt, entscheidet dabei der Anwender. Die passende Methode wird abhängig vom Anschaffungsdatum automatisch angeboten, sodass die Auswahl eindeutig und komfortabel erfolgt.

Lohn

• In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung wird ab dem Bescheinigungsjahr 2026 die Summe der steuerfreien Aktivrentenbeträge nun in einem eigenen frei belegbaren Feld mit der Bezeichnung „SteuerfreibetragAktivrente“ übermittelt. Der Betrag wird zugleich in der Bildschirmvorschau sowie im Ausdruck der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen, sodass elektronische Meldung, Ansicht und Ausdruck einheitlich denselben Wert zeigen.
• Die elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2026 kann für Mitarbeiter mit Aktivrente nun auch dann zuverlässig erneut verarbeitet werden, wenn derselbe Abrechnungszeitraum als Korrektur oder nach einem Storno als Neumeldung übermittelt wird. Die Prüfung auf bereits übermittelte Werte erfolgt nun vollständig, sodass Korrektur- und Neumeldungen reibungslos unterstützt werden.
• ELStAM – Das Speichern von ELStAM-Anmeldungen, -Abmeldungen und -Ummeldungen erfolgt nun zuverlässig und unabhängig von den regionalen Windows-Datums- und Uhrzeiteinstellungen. Die Datums- und Uhrzeitangaben werden einheitlich verarbeitet, sodass die Meldungen auch bei abweichenden Windows-Zeitformaten vollständig gespeichert werden.
• Beim Aufruf von „Lohn/Gehalt“ werden berechtigte Benutzer nun rechtzeitig darüber informiert, dass diese Funktion nur noch bis zum 31.12.2026 zur Verfügung steht und dass für die zukünftige Bearbeitung von Lohndaten die neue Funktion „Lohn 123Datei“ oder ein anderes Lohnabrechnungsprogramm genutzt werden kann. Der Hinweis erscheint einmal täglich je Benutzer und Pool, lässt sich bei Bedarf dauerhaft ausblenden und enthält einen Link, der direkt zur Hilfeseite zum Umstellungsprozess führt – so kann die Umstellung frühzeitig vorbereitet werden.
• Die Verarbeitung von ELStAM-Anmelde-, Abmelde- und Ummelde Bestätigungen wurde angepasst. Bereitstellungen werden nun nur noch dem Datenpool zuge-ordnet und bestätigt, dessen Arbeitgeber-Steuernummer mit der Bereitstellung übereinstimmt. Eine Empfangsbestätigung erfolgt außerdem nur für tatsächlich erfolgreich abgerufene Daten. Dadurch bleiben Bereitstellungen für andere Da-tenpools weiterhin zur dortigen Verarbeitung erhalten

Gebühren

E-Rechnungs- und Gerichtsakten-Betrachter

• Ein Fehler in der RA-MICRO Turbo-Version wurde behoben, durch den der E-Rechnungsbetrachter und der Gerichtsakten-Betrachter nicht ordnungsgemäß angezeigt wurden. Beide Betrachter können nun wieder geöffnet und ihre Inhalte vollständig dargestellt werden.

Kostenblatt

• Das Kostenblatt schlägt den Auswertungszeitraum nun so vor, dass bereits erfasste Leistungen vollständig berücksichtigt werden. Bei Akten mit einer Honorarvereinbarung wird als Startdatum das frühere Datum aus Aktenanlage und Honorarvereinbarung herangezogen, sodass auch Leistungen zwischen dem Anlagedatum der Akte und dem Datum der Honorarvereinbarung ohne manuelle Anpassung des Startdatums sichtbar und auswertbar sind. Ist eine Honorarvereinbarung ohne Datum hinterlegt, wird das Anlagedatum der Akte verwendet. Das sorgt für eine vollständige und übersichtliche Auswertung der Leistungen.
• Die Auswertung „Übersicht Sammelabrechnung“ im Kostenblatt wird nun übersichtlicher dargestellt: Die Kosten werden weiterhin je Akte saldiert, ohne dass zusätzlich eine automatische Zwischensumme je Akte ausgegeben wird. Dadurch werden redundante Angaben vermieden und die Übersicht bleibt klar. In allen übrigen Kostenblatt-Auswertungen bleiben die Zwischensummen je Akte unverändert erhalten.

Notar-Kostenrechnung

• In der Notar-Kostenrechnung wird beim Geschäftswert nun der Hinweis „gemäß § 35 Abs. 1 GNotKG“ ausgewiesen, wenn der Geschäftswert durch Addition mehrerer Werte gebildet wird. Damit bildet die Kostenrechnung die gesetzliche Vorgabe nach § 19 Abs. 3 Nr. 3 GNotKG vollständig ab. Der Hinweis erscheint sowohl im Rechnungskörper als auch in der separaten Geschäftswert-Anlage und nur dort, wo tatsächlich mehrere Geschäftswerte addiert werden; bei einem einzelnen Geschäftswert sowie bei den Berechnungsarten „Leistung / Gegenleistung“ und „Vermögensaufstellung“ bleibt die Darstellung unverändert. Der berechnete Geschäftswert selbst bleibt dabei gleich.

PKH/VKH

• Die Auswahlliste der Formulare im Gebührenprogramm orientiert sich nun an der Breite der enthaltenen Einträge und wird dadurch übersichtlicher dargestellt. Bereits beim ersten Öffnen der Auswahl sind die Formularbezeichnungen vollständig sichtbar. Zusätzlich sorgt eine optimierte Reihenfolge der Formulare für eine bessere Übersicht bei der Auswahl.

Rechnung RVG

• Das Formular HKR 168 (RVG Standard) für Kostenfestsetzungsanträge wurde aktualisiert und berücksichtigt nun die aktuell vorgesehenen Formulierungen und Zitierungen. Zusätzlich können die bei einem Mehrvergleich anfallenden Mehrvergleichskosten – die 0,8 Verfahrensgebühr für die Protokollierung der Einigung (Nr. 3101 Nr. 2, 3100 VV RVG) sowie die 1,5 Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV RVG) – über eine neue Zeile nun vollständig im Formular erfasst und ausgewiesen werden. Das unterstützt eine vollständige und nachvollziehbare Vergütungsfestsetzung. Die Aktualisierung steht auch für die Variante HKR 168 (OLG Schleswig) zur Verfügung.
• Im Formular RVG-Standard (Prozesskostenhilfe, RVG-HKR 168) steht die „Protokollierung einer Einigung“ nach Nr. 3101 Nr. 2 VV RVG nun als eigene, zusätzliche Zeile analog zum Formular zur Verfügung. Dadurch werden die „Protokollierung einer Einigung“ und die „Protokollierung eines Vergleichs“ eindeutig voneinander getrennt; in der Auswahl „Protokollierung eines Vergleichs“ unter „Verfahrensgebühr“ bleiben die weiterhin passenden Tatbestände erhalten. Die zugehörigen Werte sowie die PKH- und die Regelgebühr werden nun eigenständig an das Formular übergeben, sodass die Abrechnung nach Nr. 3101 Nr. 2 VV RVG übersichtlich und nachvollziehbar erfolgt.
• Das Formular HKR 120a (Antrag auf Festsetzung der Vergütung des beigeordneten Rechtsanwalts) steht nun in einer aktualisierten Fassung zur Verfügung und orientiert sich an den aktuellen Vorlagen der Justiz. Der Kopfbereich wird einheitlich dargestellt und die Darstellung wurde übersichtlicher gestaltet. Zusätzlich kann das Formular nun auch als Vorschuss gemäß § 47 RVG festgesetzt werden: Über eine neue Auswahl auf der Eingabeseite lässt sich der Vorschuss komfortabel im Antrag ausweisen.
• Die Auswahlliste der Formulare – zum Beispiel bei den Kostenfestsetzungsanträgen nach RVG – kann nun alphabetisch nach der Formularbezeichnung sortiert angezeigt werden. Dadurch lassen sich die gewünschten Formulare schneller und übersichtlicher auffinden. Die aufklappbare Liste wird zudem direkt in der passenden Breite dargestellt, sodass alle Einträge bereits beim ersten Aufklappen vollständig lesbar sind. Ohne aktivierte Sortierung bleibt die gewohnte Reihenfolge der Formulare unverändert erhalten.
• Im Formular RVG-Standard kann bei den Formularen der HKR-Reihe nun gewählt werden, welche Seiten gedruckt werden. Bei zweiseitigen Formularen steht beim Wechsel in die Druckvorschau eine Auswahl der zu druckenden Seiten zur Verfügung, sodass sich wahlweise nur die erste Seite oder beide Seiten ausgeben lassen. Ergänzend stehen die Formulare nun zusätzlich in einer einseitigen Variante bereit; die Bezeichnung weist die jeweilige Seitenzahl aus (z. B. „… - 1 Seite“ und „… - 2 Seiten“) und unterstützt so eine übersichtliche und gezielte Auswahl des passenden Formulars.
• Die Gebührenformulare – unter anderem für die Kostenfestsetzungsanträge nach RVG – wurden im Rahmen eines Projekts umfassend überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Die Auswahlliste der Formulare wird nun vollständig und in passender Breite dargestellt und lässt sich übersichtlich sortieren, sodass zusammengehörige Formulare direkt untereinander erscheinen und schneller gefunden werden. Bei zweiseitigen Formularen steht zudem eine komfortable Auswahl der zu druckenden Seiten zur Verfügung.
• Ist in einer Akte bereits eine Vorschussrechnung vorhanden, wird bei der Erstellung einer Kostenrechnung nach RVG der vorgesehene Text zur Anrechnung der Vorschussrechnung nun zuverlässig im Rechnungstext ausgegeben. Der über die Auswahlliste „Texte für Anrechnung von Teil- und Vorschussrechnungen“ gewählte Text wird dabei vollständig berücksichtigt – auch dann, wenn die vorhandene Vorschussrechnung noch offen ist. So weist die RVG-Kostenrechnung die Anrechnung der vorhandenen Vorschussrechnung einheitlich und nachvollziehbar aus.
• Bei einer RVG-Rechnung mit Auslagen wird der am zugehörigen Erlöskonto hinterlegte Steuerschlüssel nun vollständig berücksichtigt. Ist für ein Konto der Kontenfunktion „Erlöse Auslagen Teil 7 RVG 0 % MwSt“ ein eigener Steuerschlüssel hinterlegt – etwa Steuerschlüssel 23 (MwSt nach § 13b UStG) –, wird die Auslagenbuchung nun einheitlich mit diesem Steuerschlüssel erzeugt. Ist am Konto kein abweichender Steuerschlüssel hinterlegt, wird weiterhin der vorgesehene Standard-Steuerschlüssel 22 verwendet. Das unterstützt einen korrekten Umsatzsteuerausweis und eine nachvollziehbare Buchung im Journal. Für Auslagen mit 16 % und 19 % bleibt das bisherige Verhalten erhalten.
• Werden in einer Akte Gebühren nach altem und nach neuem RVG-Recht kombiniert, wird die Anrechnung nun durchgehend anhand der passenden Gebührentabelle der jeweils früher entstandenen Gebühr ermittelt. „Rechnung RVG“ und der „Kostenfestsetzungsantrag“ verwenden dabei dieselbe fachliche Grundlage und weisen die Anrechnung einheitlich und nachvollziehbar in gleicher Höhe aus. Fälle mit ausschließlich altem oder ausschließlich neuem RVG-Recht werden weiterhin unverändert berücksichtigt. Zusätzlich werden die Gebührenpositionen vor der Zwischensumme einheitlich und übersichtlich dargestellt.

Zeithonorar

• Beim Fortsetzen einer bereits gespeicherten Zeiterfassung im ZH-Timesheet (Zeithonorar I) über „Erfassung fortsetzen“ bleibt der im ausgewählten Zeitdatensatz gespeicherte Honorarschlüssel nun zuverlässig erhalten – auch dann, wenn die Akte markiert ist und bestätigt wird. Ebenso werden Akte, Tätigkeit, Bezeichnung, Abrechenbar-Kennzeichen und Sachbearbeiter unverändert aus dem fortgesetzten Zeitdatensatz übernommen. Beim normalen Starten und Stoppen einer neuen Zeiterfassung wird weiterhin der in der Akte hinterlegte Honorarschlüssel vorgeschlagen. Das unterstützt eine zuverlässige und nachvollziehbare Erfassung von Zeithonoraren.
• Die Stapelabrechnung im Zeithonorar II arbeitet die vorab selektierten Akten nun vollständig automatisch nacheinander ab. Für jede Akte mit abzurechnenden Zeithonoraren wird eine eigene Rechnung erstellt, ohne dass beim Einlesen der jeweiligen Akte ein manueller Bedienschritt erforderlich ist. Akten, zu denen keine verwendbare Mandantenadresse vorliegt, werden automatisch übersprungen und am Ende des Laufs übersichtlich zusammengefasst. Das ermöglicht eine durchgängige, unbeaufsichtigte Stapelabrechnung mehrerer Akten.

Kanzleiverwaltung

Datenpool

• Datenpool+ steht nun für alle Datenpools automatisch zur Verfügung. Beim Anlegen eines Datenpools entfallen die gesonderte Aktivierung von Datenpool+ sowie die zugehörige Benutzerzuordnung. Dadurch stehen der E-Workflow sowie die Export- und Importfunktionen für neue und bereits bestehende Datenpools unmittelbar bereit. Datenpools werden im Programmdesktop nun einheitlich ohne Pluszeichen dargestellt. Die gewohnte Passwortvergabe und Passwortabfrage für Datenpools bleibt unverändert erhalten.

Einstellungen

• Die Allgemeine Einstellung 1.23 „Benutzerstatistik verwenden“ wird nun zuverlässig zwischen Datenpool und Hauptpool abgeglichen. Eine im Datenpool vorgenommene Aktivierung oder Deaktivierung wird nun auch im Hauptpool berücksichtigt und bleibt nach einem Neustart von RA-MICRO vollständig erhalten.

Mahnverfahren

Mahnbescheid

• Bei der Erstellung von Mahnbescheiden wird nun die schwedische Rechtsform „AB – Aktiebolag“ vollständig berücksichtigt – sowohl für Mandanten als auch für Gegner. Die Rechtsform „AB – Aktiebolag“ steht im Adressfenster für Firmen über den Anredeschlüssel 4 – Firma zur Auswahl. Sie wird im Mahnbescheid sowohl dann berücksichtigt, wenn sie über das Rechtsformfeld gewählt wurde, als auch dann, wenn der großgeschriebene Zusatz „AB“ im Firmennamen enthalten ist; der Zusatz „AB“ wird dabei genau einmal ausgegeben. Ist kein gesetzlicher Vertreter hinterlegt, wird ausschließlich für den Mahnbescheid ein gesetzlicher Vertreter mit der Stellung „Direktor“ ergänzt, ohne die gespeicherte Adresse zu verändern. Das unterstützt eine vollständige und einheitliche Darstellung schwedischer AB-Firmen im Mahnbescheid.

Notariat

eNoVA

• In der Elektronischen Veräußerungsanzeige und der Elektronischen Anteilsübertragung wird die in den Grunddaten getroffene Auswahl zur abweichenden Zahlung der Grunderwerbsteuer – „Veräußerer“ oder „Veräußerer und Erwerber“ – nun zuverlässig gespeichert und beim erneuten Öffnen über „Bearbeiten“ wieder angezeigt. Die gewählte Angabe wird zusätzlich in der Zusammenfassung ausgewiesen und bei der elektronischen Übermittlung vollständig berücksichtigt. Wird keine abweichende Zahlung gewählt, bleibt es beim Regelfall. Das unterstützt eine verlässliche und nachvollziehbare Meldung an das Finanzamt.

E-Notarpostfach

• Im E-Notarpostfach werden neu eingegangene und weiterhin ungelesene Nachrichten im Posteingang nun zuverlässig durchgehend in Fettschrift hervorgehoben. Die Hervorhebung wird unmittelbar aus dem Lesestatus jeder einzelnen Nachricht abgeleitet und bleibt unabhängig von Fenstergröße, Spaltenbreiten, der Position des horizontalen Scrollbalkens sowie langen Absenderbezeichnungen oder langen Angaben unter „Az. Empfänger“ erhalten. Ein Wechsel zwischen Posteingang und Postausgang ist dafür nicht mehr erforderlich. Erst nachdem eine Nachricht gelesen bzw. als gelesen gekennzeichnet wurde, wird sie in normaler Schrift dargestellt. Das unterstützt eine verlässliche Unterscheidung ungelesener Nachrichten im E-Notarpostfach.

Elektronischer Rechtsverkehr

• In der Programmfunktion „Nachrichten nach § 14b FamFG“ wird das zur Akte gespeicherte gerichtliche Aktenzeichen nun automatisch im Feld „Aktenzeichen des Empfängers“ auf der Karteikarte „Allgemein“ vorgeschlagen. Ist zur gewählten Akte genau ein Gericht mit Aktenzeichen erfasst, wird dieses Aktenzeichen unmittelbar übernommen. Sind mehrere Gerichte zur Akte erfasst, steht eine Auswahl der Gerichte zur Verfügung; nach Auswahl des passenden Gerichts wird dessen gespeichertes Aktenzeichen vorgeschlagen. Eine manuelle Eingabe oder Änderung des Aktenzeichens bleibt jederzeit möglich. Das vereinfacht die Bearbeitung und unterstützt eine verlässliche Zuordnung des richtigen Aktenzeichens.

Schriftverkehr

Posteingang

• beA-Nachrichten, wo die Hauptnachricht unter ein neu erstelltes Hauptdokument gruppiert wurde, konnten in gewissen Konstellationen nicht zur E-Akte übernommen werden. Dieses Programmverhalten wurde behoben.
• Die Vorschau elektronischer X-Rechnungen im Posteingang erfolgt nun auch dann zuverlässig, wenn der Dateiname oder der Speicherpfad der XML-Datei Leerzeichen enthält. Die aus der X-Rechnung erzeugte PDF-Ansicht wird dadurch im E-Rechnung Betrachter vollständig angezeigt.
• Die Auswahl aller Unterakten ist wieder jederzeit möglich.

Postausgang

• Die Übergabe von EGVP/eBO-Nachrichten an Governikus wurde optimiert.

E-Brief

• Im E-Brief wird ein zu einer Hauptadresse fest hinterlegter Ansprechpartner weiterhin automatisch vorausgewählt. Wird dieser Ansprechpartner abgewählt, steht nun wieder die Hauptadresse als Empfänger zur Verfügung.

Outlook

• Beim Versenden einer E-Mail aus Outlook und gleichzeitigem Speichern in die E-Akte wird als Absender nun zuverlässig die SMTP-Adresse des sendenden Postfachs übernommen.

Word-Schnittstelle

• Ist für den Start von Microsoft Word über RA-MICRO noch die Einrichtung der Office-Schnittstellen erforderlich, führt der angezeigte Hinweis nun eindeutig zum Menüpunkt „Kanzlei/Office-Schnittstellen". Über eine Verlinkung direkt in der Meldung lässt sich der passende Einrichtungsbereich unmittelbar öffnen, sodass sich die Office-Schnittstelle schneller und zuverlässiger einrichten lässt.
• In den Dialogen „Druckdatei speichern" und „RA-MICRO Drucken" der Word-Schnittstelle bleibt die Bemerkung nun auch dann vollständig erhalten, wenn sie AltGr-Zeichen wie |, \, @ oder € enthält und anschließend ein Unterordner gewählt wird. Der gesamte eingegebene Text steht damit zuverlässig für das Speichern zur Verfügung. Der bewährte Schutz der Bemerkung beim Wechsel über ALT+TAB bleibt unverändert bestehen.

Termine/Fristen

Fristen

• Das Löschen von Fristen wurde für den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Arbeitsplätze stabilisiert. Wird die Fristendatei im Moment des Löschens kurzzeitig von einem anderen Arbeitsplatz oder Programm verwendet, versucht RA-MICRO den Zugriff nun automatisch mehrfach. Erst wenn die Datei weiterhin belegt ist, erscheint eine verständliche Hinweismeldung mit der Möglichkeit, den Vorgang zu wiederholen oder abzubrechen. Wird der Vorgang abgebrochen, bleibt die ursprüngliche Frist vollständig erhalten. So erfolgt das Löschen von Fristen auch im Mehrplatzbetrieb zuverlässiger.

Wiedervorlagen

• Die Wiedervorlagenliste wurde für Akten auf SQL Server optimiert. Nach dem Bearbeiten, Anlegen oder Löschen einer Wiedervorlage werden nun gezielt die Wiedervorlagen der betroffenen Akte aktualisiert, sodass die vollständige Liste nicht erneut aufgebaut werden muss. Dadurch steht die Wiedervorlagenliste insbesondere bei umfangreichen Datenbeständen schneller wieder zur Verfügung, und die aktuelle Auswahl sowie der Arbeitskontext bleiben nach Möglichkeit erhalten.

Zahlungen

• Die Homebanking-Schnittstelle in Fibu I/II und bei den Zahlungen wurde auf die DDBAC-Version 5.11.24 aktualisiert. Damit stehen der elektronische Zahlungsverkehr sowie der Kontoimport auf dem aktuellen Stand der Bankenanbindung zur Verfügung und unterstützen eine durchgängig zuverlässige Kommunikation mit den Kreditinstituten – unter anderem bei Überweisungen, EBICS und der Verarbeitung von CAMT-Kontoauszügen.
• Beim Speichern von Überweisungen konnte die dritte Verwendungszweckzeile fälschlich einer anderen Zahlung zugeordnet werden. Der Fehler wurde beho-ben. Zusätzliche Verwendungszwecke werden jetzt nur bei tatsächlich erfasster dritter Zeile gespeichert und der zugehörigen Zahlung korrekt zugeordnet. Dies gilt auch bei der Übernahme aus Dispodateien und beim SEPA-Export.
• Beim Versand von Sammelüberweisungen wird jetzt die in den Einstellungen Zahlungen hinterlegte SEPA-Version berücksichtigt. Bisher wurde unabhängig von der gewählten Einstellung eine ältere SEPA-Version verwendet, wodurch Zahlungsaufträge von Banken abgelehnt werden konnten.
• Zu der Option „Terminüberweisung“ wurde ein zusätzlicher Info-Point ergänzt. Der Hinweis erläutert, dass die Option „Terminüberweisung“ nur für die direkte Ausführung gilt. Bei der gemeinsamen Ausführung mehrerer Terminüberweisungen wird ausschließlich das unter „SEPA erstellen/senden“ festgelegte neue Ausführungsdatum berücksichtigt.
• Beim EBICS-Abruf werden nun die für Ihre Kanzlei vorgesehenen Zugangsdaten an den EBICS-Server übergeben. Der Abruf der Kontoumsätze über EBICS erfolgt damit zuverlässig mit dem korrekten Bankzugang und unterstützt eine durchgängig verlässliche Kommunikation mit dem Kreditinstitut.

Zwangsvollstreckung

ZV-Maßnahmen

• Bei der Ausgabe einer Briefdatei (WORD/KTV) aus den ZV-Maßnahmen werden die Briefkopf-Platzhalter für die langen Aktenbezeichnungen (Aktenkurz- und Aktenlangbezeichnung bei Akten auf SQL mit bis zu 80 Zeichen) sowie für den Aktensachbearbeiter nun vollständig berücksichtigt. Die Platzhalter $10s, $10q, $19 und $19k werden zuverlässig in die vorgesehenen Akten- und Sachbearbeiterangaben gewandelt – auch bei Bezeichnungen in voller Länge. Das unterstützt eine einheitliche und vollständige Darstellung der Briefköpfe im Zwangsvollstreckungsbereich.
• Bei der Wandlung der ZV-Programmplatzhalter für die Forderungszeilen in den ZV-Maßnahmen wird ein über den Titel-Editor in den Foko Stammdaten erfasster Titel nun vollständig und unverändert ausgegeben. Der vorgesehene Inhalt der jeweiligen Forderungszeile steht damit zuverlässig zur Verfügung und wird in Direktdruck, Briefdatei und E-Versand einheitlich dargestellt.
• Das Übersendungsanschreiben an den Mandanten mit Vergütungsberechnung aus den ZV-Maßnahmen wird nun auch dann fortlaufend und platzsparend aufgebaut, wenn für den ausgewählten Briefkopf kein Direktdruckbriefkopf hinterlegt ist. Anrede, Textbaustein, Vergütungsberechnung und Grußformel stehen zusammenhängend hintereinander; ein Seitenwechsel erfolgt nun ausschließlich bei tatsächlichem Platzbedarf. Dies gilt einheitlich für die Übersendungsanschreiben aus ZV-Auftrag, ZV-PfÜB und ZV-Durchsuchung und sorgt für eine übersichtliche Darstellung in Rechnungsordner-PDF, E-Akte und Direktdruck.